[Novidade] Novo Relatório Personalizado: menos configuração, mais clareza financeira

(Lançamento: maio/26)

O Relatório Personalizado não é uma novidade — mas essa atualização muda a experiência de quem usa. Para poupar o seu tempo e facilitar a sua tomada de decisão, redesenhamos a experiência da tela de Relatórios Personalizados. Analisamos os filtros mais utilizados e que geram mais valor para o seu dia a dia e os transformamos em filtros nativos do sistema.

Confira tudo o que mudou e como essas novidades vão impactar a sua rotina de gestão!

O que mudou na prática?

Filtros nativos

Incluímos 8 filtros pré-configurados baseados nos usos mais frequentes da ferramenta. Cada um responde a uma pergunta específica do seu dia a dia financeiro:

🔀 Analítico (modo livre) → “Quero montar minha própria análise.”
Monte relatórios personalizados com colunas e períodos configuráveis.

🏛️ Conciliação Pendente → “O que ainda não foi conciliado com o banco?”
Visualize transações pendentes de conciliação agrupadas por conta bancária.

💸 Contas a Pagar →  “O que preciso pagar e quando?”
Acompanhe despesas pendentes do mês atual por categoria.

💰 Contas a Receber → “O que vou receber e quando?”
Veja receitas previstas organizadas por cliente.

📈 Fluxo de Caixa → “Como está meu caixa?”
Acompanhe movimentações financeiras e saldo acumulado do período.

⚠️ Inadimplência → “Quem me deve e está em atraso?”
Identifique receitas vencidas e pendentes por cliente.

📊 Resultado por Categoria → “Onde estou ganhando e gastando mais?”
Analise receitas e despesas agrupadas por categoria.

⚖️ Visão Contábil → “Qual o detalhamento fiscal das transações?”
Consulte impostos e retenções diretamente nos lançamentos financeiros.

Outras melhorias que completam a experiência:

• 📥 Exportação fiel à tela: A exportação para Excel respeita exatamente o filtro aplicado — colunas, agrupamentos e período. O dado que você analisa na plataforma é exatamente o que vai para o arquivo.
• 💡 Ajuda integrada: Adicionamos uma aba rápida de “Como usar o Relatório Personalizado” com a explicação de cada filtro e legenda de cores (verde para receita, vermelho para despesa, azul para imposto retido), tudo acessível sem sair da tela.

Por que isso muda o seu jogo?

Quer conferir essa funcionalidade e ver como ela impacta o dia a dia do seu negócio?

Clique no botão abaixo e fale diretamente com um especialista.